4月8日晚間，貴州燃氣(600903)披露重組預案，公司擬通過發行股份的方式，購買(mai) 烏(wu) 江能投、新動能基金、工業(ye) 化基金持有的貴州頁岩氣勘探開發有限責任公司（簡稱“貴州頁岩氣”）100%股權，並向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。
公司股票自2025年3月31日起停牌。經過董事會(hui) 審議通過相關(guan) 議案後，公司股票、可轉債(zhai) 債(zhai) 券及可轉債(zhai) 轉股將於(yu) 2025年4月9日複牌。
本次交易對方之一的烏(wu) 江能投，作為(wei) 持有貴州頁岩氣58.33%股權的控股股東(dong) ，同時也是上市公司的控股股東(dong) 。因此，交易構成關(guan) 聯交易，但不會(hui) 導致上市公司控製權變更，不構成重組上市。
本次交易前，貴州頁岩氣剛剛分立，將原持有的探礦權相關(guan) 資產(chan) 進行剝離。
公告稱，鑒於(yu) 貴州頁岩氣原持有的頁岩氣探礦權在轉變為(wei) 具有持續穩定經濟開采效益的采礦權之前，尚需要投入大量資源，且存在不確定性，經國資監管機構審批同意，貴州頁岩氣以2024年9月30日為(wei) 基準日，通過實施存續分立的方式對其原持有的探礦權有關(guan) 資產(chan) 進行剝離，分立為(wei) 貴州頁岩氣勘探開發有限責任公司（存續公司）和貴州烏(wu) 江頁岩氣勘探有限公司（新設公司）。
在分立過程中，貴州頁岩氣全部探礦權及相關(guan) 資產(chan) 、負債(zhai) 、權益、業(ye) 務和人員劃分至新設公司，全部采礦權、LNG儲(chu) 配庫、液化工廠及相關(guan) 資產(chan) 、負債(zhai) 、權益、業(ye) 務和人員保留在存續公司。貴州頁岩氣分立事項相關(guan) 工商變更手續已於(yu) 2025年3月25日完成。本次交易的標的資產(chan) 是分立後的存續公司100%股權。
標的公司持有貴州武陵坳陷正安頁岩氣田安場頁岩氣開采《采礦許可證》，礦區麵積67.32平方公裏，生產(chan) 規模1.83億(yi) 立方米/年，約占上市公司2023年天然氣需求量的11%。同時，標的公司LNG液化工廠設計日處理能力為(wei) 110萬(wan) 立方米，其中，已建成投產(chan) 60萬(wan) 立方米/日，在建50萬(wan) 立方米/日；LNG儲(chu) 配庫合計儲(chu) 配能力為(wei) 4.5萬(wan) 水立方，約2800萬(wan) 立方米天然氣。
近年來，我國能源結構正加速向清潔化、低碳化、多元化轉型，天然氣憑借其清潔高效、穩定靈活的特性，在能源轉型中扮演著重要角色。
貴州燃氣主要從(cong) 事城市燃氣運營，主要業(ye) 務為(wei) 燃氣銷售及天然氣支線管道、城市燃氣輸配係統、液化天然氣接收儲(chu) 備供應站、加氣站等設施的建設、運營、服務管理，以及相應的工程設計、施工、維修。
公司從(cong) 上遊供應商購入管道天然氣、液化天然氣、頁岩氣及生物質氣等氣源，通過天然氣支線管道、門站、儲(chu) 配站、各級輸配管網等設施，輸送和分配給城市居民、商業(ye) 、工業(ye) 、采暖、加氣站、綜合用能等用戶；為(wei) 客戶提供以天然氣為(wei) 主、多種清潔能源為(wei) 輔的綜合能源供應服務。
作為(wei) 天然氣產(chan) 業(ye) 鏈下遊的配售與(yu) 工程安裝服務商，貴州燃氣業(ye) 務布局主要集中於(yu) 終端市場。而貴州頁岩氣是貴州省內(nei) 唯一具備規模化開發頁岩氣能力的省屬國有企業(ye) ，其核心業(ye) 務涵蓋頁岩氣開發、生產(chan) 、液化、儲(chu) 配及銷售業(ye) 務。
本次發行股份購買(mai) 資產(chan) 完成後，通過整合標的資產(chan) 的頁岩氣資源、液化工廠、LNG儲(chu) 配庫等資源，與(yu) 上市公司現有業(ye) 務形成一體(ti) 化協同效應，有利於(yu) 向天然氣產(chan) 業(ye) 上遊延伸，進一步提高上市公司氣源的多元化及自主供給能力、調配和保障能力，促進天然氣產(chan) 、供、儲(chu) 、銷的協同發展。
公告稱，目前標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chan) 評估值和交易價(jia) 格均尚未確定，其最終財務數據、評估結果將在符合證券法規定的會(hui) 計師事務所、評估機構出具正式審計報告、評估報告後確定。
