2019年，我國天然氣增儲上產態勢良好，產量、儲量實現雙升，天然氣新增探明儲量達到1.4萬億立方米，增長68%；天然氣產量1740億立方米，增長169億立方米，連續3年增產超100億立方米。
2019年我國圍繞油氣增儲(chu) 上產(chan) 、管網改革、下遊城市燃氣等重點領域推出了一係列改革措施，天然氣行業(ye) 運行總體(ti) 平穩。2019年天然氣消費穩中趨緩，但依然保持9%左右的增長。國產(chan) 氣增儲(chu) 上產(chan) 態勢良好，進口天然氣增速大幅回落，對外依存度下降。天然氣產(chan) 供儲(chu) 銷體(ti) 係建設成效顯著，四大天然氣進口通道形成，儲(chu) 氣調峰能力提高。我國在放開上遊勘探開發方麵動作不斷，頻頻出台政策，促進上遊行業(ye) 競爭(zheng) ；中遊國家管網公司掛牌成立，油氣體(ti) 製改革邁出關(guan) 鍵一步；下遊市場化加劇，燃氣公司重組並購成為(wei) 趨勢。
天然氣產(chan) 量儲(chu) 量實現雙升
2019年，國家能源局製定了針對油氣行業(ye) 增儲(chu) 上產(chan) 的“七年行動計劃”，5月召開了大力提升油氣勘探開發力度工作推進會(hui) ，強調“石油企業(ye) 要落實增儲(chu) 上產(chan) 主體(ti) 責任”。這也是我國第一次在油氣勘探開發行業(ye) 提出“七年行動計劃”。在政策驅動下，石油公司加大油氣勘探開發力度，組織各油氣田積極生產(chan) ，上遊油氣勘探開發投資3321億(yi) 元，增長21.9%。
2019年，全國天然氣增儲(chu) 上產(chan) 態勢良好，產(chan) 量、儲(chu) 量實現雙升。天然氣新增探明儲(chu) 量達到1.4萬(wan) 億(yi) 立方米，比上年增長68%。2019年國內(nei) 天然氣產(chan) 量1740億(yi) 立方米，比上年增長169億(yi) 立方米，連續3年增產(chan) 超100億(yi) 立方米，增速較上年加快3.6個(ge) 百分點。頁岩氣、煤層氣、煤製氣全麵增產(chan) 。初步統計，2019年頁岩氣產(chan) 量150億(yi) 立方米，較上年增長37%；煤層氣產(chan) 量75億(yi) 立方米，較上年增長36%；煤製天然氣產(chan) 量37億(yi) 立方米，較上年增長59%。
進口天然氣增速大幅回落
2019年中國天然氣進口保持較快增長，但增速相比2018年顯著回落，天然氣進口量為(wei) 1322億(yi) 立方米，增速為(wei) 6.5%，與(yu) 上年相比下降28.5個(ge) 百分點。2019年我國天然氣進口量增量結束了連續兩(liang) 年的高速增長，由上年的323億(yi) 立方米回落至81億(yi) 立方米。得益於(yu) 國產(chan) 氣的快速增儲(chu) 上產(chan) 及進口增速的大幅回落，我國天然氣對外依存度首現下降，由上年的43.1%下降到42.1%。
從(cong) 貿易類型看，進口LNG繼續超過管道氣。進口管道氣達到507億(yi) 立方米，占進口總量的38%，下降1.7%。進口管道氣以土庫曼斯坦天然氣資源為(wei) 主，還包括烏(wu) 茲(zi) 別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦等國家天然氣資源。隨著中俄東(dong) 線的投產(chan) ，首次實現從(cong) 俄羅斯進口管道天然氣。LNG進口量816億(yi) 立方米，增長12.4%，占進口總量的62%，比上年提升4個(ge) 百分點。其中，澳大利亞(ya) 是中國進口LNG的最大來源國，約占LNG進口總量的50%。
四大天然氣進口通道形成
2019年12月2日，中俄東(dong) 線(北段)正式投產(chan) 。中俄東(dong) 線北段包括“一幹三支”，即黑河―長嶺幹線和長嶺―長春支線、明水―哈爾濱支線及大慶―哈爾濱支線，在黑龍江省的五大連池、明水、大慶、肇源和吉林省的長嶺設有5座分輸站，北段投產(chan) 通氣後，將首先改變東(dong) 北地區缺少足量氣源供應的現狀，帶動東(dong) 北地區工業(ye) 、交通等相關(guan) 產(chan) 業(ye) 發展。
從(cong) 保障國家能源安全看，我國西北、東(dong) 北、西南及海上四大油氣戰略通道中，東(dong) 北一直缺少一條管道天然氣進口通道。中俄東(dong) 線的建成，補齊了這一短板，使我國四大油氣戰略通道實現了原油和天然氣均能輸送。
從(cong) 管網調度的靈活性看，在我國天然氣管網整體(ti) 流向“自西向東(dong) ”的基礎上，中俄東(dong) 線的投產(chan) ，增加了“北氣南下”流向，進一步完善了我國東(dong) 部地區的天然氣管網布局，與(yu) 東(dong) 北管網係統、陝京係統、西氣東(dong) 輸係統互聯互通，共同組成縱貫南北、橫跨東(dong) 西、連接海外的天然氣管網格局。
儲(chu) 氣調峰能力提高
2016年10月19日，國家發改委印發《關(guan) 於(yu) 明確儲(chu) 氣調峰措施相關(guan) 價(jia) 格政策的通知》，進一步明確了儲(chu) 氣服務價(jia) 格、儲(chu) 氣設施天然氣購銷價(jia) 格的市場化改革舉(ju) 措。2018年4月27日，國家發改委、國家能源局出台《關(guan) 於(yu) 加快儲(chu) 氣設施建設和完善儲(chu) 氣調峰輔助服務市場機製的意見》，在國家政策層麵第一次明確了儲(chu) 氣責任劃分與(yu) 儲(chu) 氣能力指標。在一係列政策引導下，油氣公司加快地下儲(chu) 氣庫的建設，隨著文23地下儲(chu) 氣庫、港華地下儲(chu) 氣庫陸續投產(chan) ，2019年我國地下儲(chu) 氣庫達27座，調峰供氣能力超過102億(yi) 立方米，大幅增長44%，創曆史新高。
值得一提的是，2019年我國中東(dong) 部最大儲(chu) 氣庫――文23儲(chu) 氣庫投產(chan) ，其設計最大庫容為(wei) 104.21億(yi) 立方米，全部建成後工作氣量達40.93億(yi) 立方米，最大日注氣能力2340萬(wan) 立方米，最大日采氣能力3690萬(wan) 立方米。2017年5月19日，文23儲(chu) 氣庫一期工程正式開工。2019年8月1日，文23儲(chu) 氣庫一期工程提前完成全部建設施工任務，進入全麵注氣階段。截至11月11日，文23儲(chu) 氣庫累計注氣量30.4億(yi) 立方米，投產(chan) 首年注氣量突破30億(yi) 立方米，這在我國儲(chu) 氣庫發展曆史中尚屬首次。截至12月26日，文23儲(chu) 氣庫已累計采氣超8600萬(wan) 立方米，預計首個(ge) 采氣期可采氣2.4億(yi) 立方米。
上遊開放政策頻出
2019年，我國在放開上遊勘探開發方麵動作不斷，頻頻出台政策，促進上遊行業(ye) 發展。3月，國家發改委宣布，按照國務院印發的《關(guan) 於(yu) 取消和下放一批行政許可事項的決(jue) 定》，“石油天然氣(含煤層氣)對外合作項目總體(ti) 開發方案審批”這一行政許可事項取消，改為(wei) 備案。11月，國家發改委、國家能源局發布《油氣開發項目備案及監管暫行辦法》。油氣對外合作項目總體(ti) 開發方案由審批改備案後，有助於(yu) 進一步優(you) 化國內(nei) 自營、對外合作石油天然氣(含煤層氣)開發項目備案流程，進一步調動油氣企業(ye) 積極性。
為(wei) 促進上遊市場的公平有序開放，6月30日，國家發改委、商務部發布《外商投資準入特別管理措施(負麵清單)(2019年版)》，取消了“石油、天然氣(含煤層氣，油頁岩、油砂、頁岩氣等除外)的勘探、開發限於(yu) 合資、合作”。相當於(yu) 對外商全麵開放石油天然氣勘探開發領域。此後，外商不僅(jin) 可繼續與(yu) 石油公司或國內(nei) 有區塊的公司合作，還可以獨立參與(yu) 招投標獲得勘探開發區塊。此次油氣勘探開發等上遊領域的開放，將促進外資石油企業(ye) 在我國開展油氣勘探開發，推進油氣行業(ye) 市場化改革。
12月31日，自然資源部印發《關(guan) 於(yu) 推進礦產(chan) 資源管理改革若幹事項的意見(試行)》，其中提出的放開油氣勘查開采和實行油氣探采合一製度，將進一步放開我國油氣勘探開采行業(ye) ，有助於(yu) 推進自然資源資產(chan) 產(chan) 權製度改革和加大油氣勘探開發力度。根據意見，在中華人民共和國境內(nei) 注冊(ce) 、淨資產(chan) 不低於(yu) 3億(yi) 元人民幣的內(nei) 、外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業(ye) 權。此外，根據油氣不同於(yu) 非油氣礦產(chan) 的勘查開采技術特點，油氣探礦權人發現可供開采的油氣資源，在報告有登記權限的自然資源主管部門後即可進行開采。
油氣體(ti) 製改革邁出關(guan) 鍵一步
2019年12月9日，國家石油天然氣管網集團有限公司正式掛牌成立，其主要職責是負責全國油氣幹線管道、部分儲(chu) 氣調峰設施的投資建設，負責幹線管道互聯互通及與(yu) 社會(hui) 管道聯通，形成“全國一張網”，負責原油、成品油、天然氣的管道輸送，並統一負責全國油氣幹線管網運行調度，定期向社會(hui) 公開剩餘(yu) 管輸和儲(chu) 存能力，實現基礎設施向所有符合條件的用戶公平開放。
組建國有資本控股、投資主體(ti) 多元化的油氣管網公司，標誌著我國油氣管網運營機製和油氣行業(ye) 改革邁出關(guan) 鍵一步。首先，國家油氣管網公司的設立將有助於(yu) 推動油氣管網全麵互聯互通，實行輸配、輸售分離，理順油氣成本和價(jia) 格核算。其次，管網對第三方的公開開放，有利於(yu) 更多市場化開發的油氣資源進入輸送管道，使我國油氣供應主體(ti) 日趨多元化，促進上遊勘探開發和進口環節的市場化。最後，管道資產(chan) 在分拆、獨立和上市後，將引入更多社會(hui) 資本，增加對油氣管網的投資，加快基礎設施建設的步伐，進一步提升我國油氣供給保障能力。國家油氣管網公司的成立，使上遊勘探開放和進口環節，以及下遊銷售環節形成開發和充分競爭(zheng) 的市場格局，標誌著我國上遊油氣資源多主體(ti) 多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下遊銷售市場充分競爭(zheng) 的“X+1+X”油氣市場新體(ti) 係基本確立。
天然氣消費結構優(you) 化
2019年我國宏觀經濟穩中趨緩，環保政策下的“煤改氣”工程減少，部分省份實行兩(liang) 部製電價(jia) 政策，天然氣消費增長明顯放緩。2019年我國天然氣表觀消費量3067億(yi) 立方米，增長264億(yi) 立方米，增速9.4%，增量較2017年、2018年明顯回落，增速回落至個(ge) 位數水平。
從(cong) 消費結構來看，城市燃氣和工業(ye) 用氣是拉動天然氣消費增長的主要動力，同比增長12%和10%，分別占總體(ti) 消費量的35%和36%。發電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。
分省份來看，江蘇、廣東(dong) 和四川等3個(ge) 省份天然氣消費量超過200億(yi) 立方米，山東(dong) 、北京、河北、浙江、新疆、陝西、河南、上海、天津和重慶等10個(ge) 省、自治區、直轄市天然氣消費量超過100億(yi) 立方米。
燃氣公司規模化優(you) 勢彰顯
在下遊領域，2019年7月30日起施行的《外商投資準入特別管理措施(負麵清單)(2019年版)》“取消50萬(wan) 人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限製”，外商可在中國獨立經營城市燃氣業(ye) 務，不再必須采取合資的形式。外資企業(ye) 在燃氣供應服務標準、全球資源有效整合、技術規範和管理標準等方麵具有優(you) 勢，而國內(nei) 城市燃氣企業(ye) 在對本土市場的熟悉程度、客戶需求的了解、燃氣特許經營權等方麵具有優(you) 勢。對外資投資限製的解除，將推動雙方通過市場競爭(zheng) 與(yu) 企業(ye) 合作，激發整個(ge) 燃氣市場的活力，並帶動燃氣基礎設施投資和相關(guan) 設施的升級，有利於(yu) 加速城市燃氣的市場化改革，在價(jia) 格形成機製、供求結構和行業(ye) 規範上形成新的市場格局。
燃氣公司重組並購成為(wei) 2019年下遊領域的又一特點。在經曆2012~2015年城市燃氣項目收購的高峰期之後，各省市級、縣區級優(you) 質項目被瓜分殆盡，近兩(liang) 年下遊燃氣領域並購風雲(yun) 再起，尤其是2019年燃氣企業(ye) 重組並購事件頻頻。2019年8月15日，中國石油昆侖(lun) 燃氣有限公司以16.55億(yi) 元收購金鴻控股集團股份有限公司旗下17家燃氣公司股權；9月12日，中裕燃氣控股有限公司以1.51億(yi) 元收購河南3家燃氣公司股權，分別為(wei) 鄭州益之泉89.5%股權、濮陽天潤燃氣10%股權及灃源天然氣100%股權；10月16日，百川能源股份有限公司以2.2億(yi) 元收購涿鹿大地燃氣有限公司100%股權和綏中大地天然氣管道有限公司100%股權；12月12日，華潤燃氣集團與(yu) 寧波興(xing) 光燃氣集團正式簽訂合資合同，共同合資經營寧波興(xing) 光燃氣項目，這是繼天津、重慶、鄭州、成都等項目之後，華潤燃氣的又一個(ge) 重要地級市項目。在國家對燃氣行業(ye) 的監管日趨嚴(yan) 格、燃氣行業(ye) 進入微利時代的背景下，由於(yu) 技術發展受限,規模效應無法體(ti) 現,部分小型燃氣公司麵臨(lin) 經營困境，尋求出售或合資合作，為(wei) 燃氣行業(ye) 重組並購創造了契機。五大燃氣集團擁有產(chan) 業(ye) 集約化、規模化等優(you) 勢，“大魚吃小魚”將是短期內(nei) 一種趨勢。隨著天然氣市場化改革不斷深入，未來我國城市燃氣企業(ye) 將麵臨(lin) 更加嚴(yan) 峻的競爭(zheng) ，通過業(ye) 內(nei) 重組並購，形成更專(zhuan) 業(ye) 、集中度更高的燃氣企業(ye) ，可以降低成本、提高供氣安全、提升服務水平。
