中國證券網訊（記者 覃秘 ）在南京市新一輪國資改革中，退出地產(chan) 業(ye) 務和城市公交業(ye) 務的(,)，最終得以整合南京國資旗下的燃氣類資產(chan) 。公司4月22日晚間公告，擬向南京公用、南京城建、南京公交和廣州恒榮發行股份及支付現金，購買(mai) 其所持有的港華燃氣51%的股權和華潤燃氣14%的股權。同時，擬非公開發行股份配套融資不超過3.1億(yi) 元，用於(yu) 港華燃氣現有項目建設、支付現金對價(jia) ，以及支付本次重大資產(chan) 重組的交易費用。
據公告，此次收購的港華燃氣是南京市規模最大的管道燃氣經營企業(ye) 。公司特許經營區域範圍覆蓋玄武區、鼓樓區、秦淮區、建鄴區、雨花台區、棲霞區及江寧區湯山部分區域（新寧杭路以北及原麒麟鎮），經營範圍包括管道燃氣生產(chan) 、輸配與(yu) 相關(guan) 經營服務、城市燃氣工程項目及相關(guan) 設施的建設與(yu) 運營、城市燃氣工程設計與(yu) 施工等。截至2013年末，港華燃氣已設立13個(ge) 客戶服務中心及流動服務中心，燃氣客戶總數為(wei) 110.4萬(wan) 戶，已建成管網2938公裏，調壓箱（站）1682座。港華燃氣在2011年、2012年及2013年的燃氣銷售量分別為(wei) 4.77億(yi) 立方米、5.37億(yi) 立方米和5.41億(yi) 立方米。
財務報表顯示，截至2013年年底，港華燃氣資產(chan) 總計34.14億(yi) 元，所有者權益14.88億(yi) 元，2013年度營業(ye) 收入22.55億(yi) 元，淨利潤1.87億(yi) 元。經評估，港華燃氣全部權益價(jia) 值約為(wei) 18.6億(yi) 元，比賬麵值增值約43.63%。港華燃氣的原有股東(dong) 中，公司關(guan) 聯方南京公用持有50%股份，廣州恒榮持有1%的股份，中華燃氣持有剩餘(yu) 49%股份。此次收購完成後，南京中北將持有港華燃氣51%的股份，港華燃氣的資產(chan) 也將進入公司的合並報表。
另外，華潤燃氣主要從(cong) 事液化石油氣（車用、瓶裝、管道）加工、經營、銷售、安裝及運輸；天然氣經營及運輸等業(ye) 務。該公司與(yu) 南京中北淵源頗深，上市公司曾一度是其大股東(dong) ，目前仍持有其5.6%的股份，收購關(guan) 聯方南京城建和南京公交所持的合計14%的股份後，上市公司對華潤燃氣的持股比例將增加至19.6%。華潤燃氣剩餘(yu) 80.4%的股份由華潤燃氣有限公司持有，後者已承諾放棄優(you) 先購買(mai) 權。
依據標的資產(chan) 9.6億(yi) 元的預估值，本次交易的具體(ti) 方案為(wei) ，由上市公司以4.76元/股的價(jia) 格發行1.78億(yi) 股股份，支付港華燃氣45%的股權和華潤燃氣14%的股權價(jia) 值，其中向南京公用發行1.76億(yi) 股，向南京城建發行164.45萬(wan) 股，向南京公交發行65.78萬(wan) 股。另外，公司以不低於(yu) 4.28元/股的價(jia) 格非公開發行募集配套資金不超過3.1億(yi) 元，其中約1.12億(yi) 元用於(yu) 支付標的資產(chan) 現金購買(mai) 價(jia) 款，1.8億(yi) 元用於(yu) 港華燃氣項目建設需要，剩餘(yu) 部分用於(yu) 支付本次交易的相關(guan) 費用。
此次交易完成後，南京市旗下的燃氣類資產(chan) 已基本進入上市公司，而根據港華燃氣2013年預審的，重組完成後燃氣業(ye) 務將成為(wei) 上市公司收入、利潤貢獻最高的業(ye) 務。公告稱，根據南京市針對國資企業(ye) 的改革意見，公司已全麵退出一般商品房開發領域，同時逐步退出城市公交業(ye) 務，亟需通過注入資產(chan) 來獲得新的盈利增長點，緩解公司業(ye) 務轉型壓力。
