2019年國家發改委石油、天然氣類《產(chan) 業(ye) 結構調整指導目錄(征求意見稿)》
天然氣是埋藏在沉積岩內(nei) 的有機物，在長期的地質條件作用下，經過複雜的有機化學反應而形成，是蘊藏在地層內(nei) 的優(you) 質可燃氣體(ti) ，通過鑽井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體(ti) 。
2019年4月8日，國家發改委頒布了《產(chan) 業(ye) 結構調整指導目錄(2019年本，征求意見稿)》，在石油、天然氣領域，意見稿鼓勵類共列舉(ju) 了10項，鼓勵內(nei) 容包括了石油、天然汽上遊勘探開采、頁岩油氣開發、油氣管道基礎設施、天然氣分布式能源等產(chan) 業(ye) 。
未來中國天然氣產(chan) 量將突破2000億(yi) 立方米
產(chan) 量方麵，據前瞻產(chan) 業(ye) 研究院發布的《中國天然氣產(chan) 業(ye) 發展趨勢與(yu) 投資決(jue) 策分析報告》統計數據顯示，2016年我國天然氣產(chan) 量為(wei) 1371億(yi) 立方米，同比僅(jin) 增長1.5%，增速已連續四年下行。一方麵，宏觀經濟轉型導致能源消費總量增速下行。另一方麵，頁岩油革命帶來寬鬆的油氣資源供應環境，油氣進口成本優(you) 勢致近年來天然氣對外進口依存度不斷提升。截止至2017年中國天然氣產(chan) 量增長至1474.2億(yi) 立方米，累計增長8.5%。進入2018年中國天然氣產(chan) 量達到了1610.2億(yi) 立方米，同比增長7.5%。
2012-2018年中國天然氣產(chan) 量統計及增長情況
數據來源：前瞻產(chan) 業(ye) 研究院整理
根據相關(guan) 機構預測：預測2019年中國天然氣產(chan) 量將達到1667億(yi) 元左右。2022年中國天然氣產(chan) 量將突破2000億(yi) 立方米，並預測在2023年中國天然氣產(chan) 量將增長至2143億(yi) 立方米，2019-2023年均複合增長率約為(wei) 6.48%。
2019-2023年中國天然氣產(chan) 量統計情況及預測
數據來源：前瞻產(chan) 業(ye) 研究院整理
未來我國天然氣消費量將突破4000億(yi) 立方米
2018年我國相關(guan) 政府部門出台多項環保政策，持續推進大氣汙染防治工作，強化重點地區的民用、采暖、工業(ye) 等行業(ye) 煤改氣，全年天然氣消費量快速增長。根據中石油經濟技術研究院的統計，2018年我國天然氣消費量達到2766億(yi) 立方米，同比增長16.6%，新增量超過390億(yi) 立方米。
2014-2018年中國天然氣消費量統計情況
數據來源：前瞻產(chan) 業(ye) 研究院整理
據相關(guan) 機構預測：預測2019年中國天然氣消費量將達到突破3000億(yi) 立方米，2020年中國天然氣消費量將突破4000億(yi) 立方米，並預測在2023年中國天然氣消費量將增長至4485億(yi) 元，2019-2023年均複合增長率約為(wei) 10.19%。
2019-2023年中國天然氣消費量統計情況及預測
數據來源：前瞻產(chan) 業(ye) 研究院整理
中國天然氣行業(ye) 發展難點分析
——多因素限製資本進入儲(chu) 氣庫市場
地下儲(chu) 氣庫是最適合我國情況的儲(chu) 氣方式，但是由於(yu) 礦權或技術壁壘的原因，目前非油企資本無法控股儲(chu) 氣庫項目。其次，儲(chu) 氣庫前期投資成本較高，達容達產(chan) 所需時間較長。我國枯竭油氣藏儲(chu) 氣庫單位工作氣量的投資在3.5-4.0元/立方米，工作氣量20億(yi) 方的儲(chu) 氣庫，僅(jin) 投資成本就在70-80億(yi) 元。此外，儲(chu) 氣公司收入主要來源於(yu) 供氣公司或進口公司銷售部門核算的“運營成本+合理收入”，沒有與(yu) 天然氣市場價(jia) 掛鉤產(chan) 生套利空間。
2、配氣管網未成熟
盡管目前我國已初步形成全國性的輸氣管網框架，但配氣管網遠未成熟，部分市級行政區還沒有天然氣管道連通。加上行業(ye) 體(ti) 製製約，近年來管網建設速度不如預期，已成為(wei) 製約我國天然氣市場發展和供應能力提升的重要瓶頸。
3、油氣消費缺乏新亮點
一方麵國際原油價(jia) 格持續低迷，作為(wei) 石油替代能源的天然氣，資源過剩風險凸顯。另一方麵，隨著中國宏觀經濟進一步放緩，國內(nei) 油氣市場需求低迷，很多用氣行業(ye) 麵臨(lin) 著效益下滑、產(chan) 能過剩等問題，不僅(jin) 投資更換燃氣設備存在困難，而且對用氣成本的波動更加敏感，導致用戶煤改氣、油改氣的意願大幅減弱。
4、成本上漲
天然氣長輸管道及城市燃氣管網行業(ye) 投資巨大，工程量大、周期長，管道建設所需原材料主要為(wei) 特種管材。近年來，隨著物價(jia) 上漲，各種原材料價(jia) 格和人工成本也出現一定幅度的上漲，直接影響管道建設成本，最終影響項目經濟效益水平。
中國天然氣行業(ye) 發展前景分析
——政策驅動
2016年12月公布的《天然氣發展十三五規劃》中提出，提升天然氣在一次能源消費比例，增強天然氣供應能力，大力開發非常規氣，引導中遊基礎設施建設和下遊市場開發。
2017年5月印發的《關(guan) 於(yu) 深化石油天然氣體(ti) 製改革的若幹意見》明確了深化石油天然氣體(ti) 製改革的總體(ti) 思路，通過改革促進油氣行業(ye) 持續健康發展，大幅增加探明資源儲(chu) 量，不斷提高資源配置效率，實現安全、高效、創新、綠色，保障安全、保證供應、保護資源、保持市場穩定。
2017年6月，發改委頒布《加快推進天然氣利用的意見》，確定到2020年天然氣占一次能源消費比例達10%。
2017年下半年，“2+26”城市規劃推出，圍繞京津冀地區的煤改氣政策執行力度加大，2017年冬季京津冀地區霧霾得以有效控製。
2018年8月，國務院頒布《關(guan) 於(yu) 促進天然氣協調穩定發展的若幹意見》，要求力爭(zheng) 到2020年底前國內(nei) 天然氣產(chan) 量達到2000億(yi) 立方米以上。
2、環保驅動
低碳經濟模式的推行為(wei) 天然氣行業(ye) 帶來了全新的發展機遇，對天然氣行業(ye) 的迅猛發展做出了卓越的貢獻，主要表現在天然氣消耗量逐漸得到了增加，天然氣的應用範圍不斷擴大，由油氣田周邊地區朝經濟發達區域延伸。
在我國許多城市都存在空氣質量等問題，造成空氣汙染的主要原因莫過於(yu) 汽車尾氣排放，燃燒汽油、柴油的汽車尾氣中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物質，嚴(yan) 重影響到城市環境。由於(yu) LNG燃燒後不會(hui) 產(chan) 生鉛、硫、苯等有害有毒物質，LNG汽車的尾氣排放基本無PM排放物，環保效果極佳，同時，它還兼顧運營經濟性、安全性，是公交發展的重要方向。在低碳經濟環境下，天然氣因其獨特的環保優(you) 勢，其行業(ye) 將得到長足發展。低碳經濟下，我國正著力於(yu) 發展新能源，改變能源消費結構，利用天然氣發電，還能充分減少二氧化碳排放量。
3、需求驅動
近年來，為(wei) 了降低我國一次能源的進口依賴度、緩解環境問題等因素，我國一直在推動清潔能源天然氣的發展。2002-2014年，我國天然氣消耗量CAGR高達16%。2015年，由於(yu) 宏觀經濟低迷以及替代能源石油和煤炭的價(jia) 格大幅下跌，天然氣消耗量增速大幅降低。在2016年以後，一方麵，出於(yu) 環保考慮，政府堅定地希望改變能源結構，另一方麵，政府已經關(guan) 閉了部分煤炭發電廠，我們(men) 預計天然氣需求在未來幾年仍會(hui) 保持增長態勢。
4、多家公司LNG接收站將於(yu) 近年完工
近幾年，“三桶油”之外的上市公司紛紛嚐試進入LNG進口市場，簽訂LNG長協合同並建設配套LNG接收站。2018年共有五個(ge) 投產(chan) 項目和三個(ge) 預計年底完成的項目，由深圳燃氣、新奧集團、廣匯集團、中天能源等企業(ye) 投產(chan) 。由於(yu) 中天項目預計年底或者明年初才能完成，廣匯的啟東(dong) 擴建項目也要年底才能建成，所以實際能夠投用的新接收站有五個(ge) ，根據投產(chan) 時間折算，共計增加518萬(wan) 噸/年，約71億(yi) 方/年進口增量。
